Notre approche

 

Nous croyons qu’une gestion de patrimoine de premier plan repose sur une approche structurée, réfléchie et personnalisée. Nous mettons l’accent sur la stabilité, la transparence et la rigueur, tout en offrant un accompagnement humain et attentif à chaque étape de votre parcours financier. Notre engagement est de bâtir avec vous une relation de confiance durable, fondée sur une expertise pointue et une vision à long terme.

 

 

 

"Tout ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons a pour but de contribuer à la réussite de nos clients et des générations futures."

- Pierre-Luc Soucy, conseiller principal

 

 

Nos principes et valeurs

 

 

L'intérêt de nos clients avant tout.

Tout ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons à pour but de contribuer au succès de nos clients. L'intérêt de nos clients est le fondement de tout ce que nous entreprenons. Nous avons toujours agi ainsi et nous sommes persuadés que notre succès est tributaire de cette idéologie. 


 
Recherche continue du dépassement de soi.

Nous faisons ce métier, car il nourrit notre désir d'apprendre et de nous dépasser. Cela implique d'avoir cette volonté de dépasser nos propres attentes, de faire une différence, d'être préparé, d'être présent, de prendre des initiatives, de viser l'excellence, d'être responsable et d'agir en conséquence. Il s'agit de toujours chercher des moyens de s'améliorer et de grandir à partir de nos expériences.


 

 

 

Être créatif et avoir un esprit d'entrepreneur.

En tant que conseillers de confiance pour les entrepreneurs, nous adoptons nous-mêmes un esprit d'entrepreneur. Cela est partie prenante de notre identité. Nous mettons l'accent sur la créativité et l'innovation dans tout ce que nous faisons. Tout en reconnaissant que l'ancienne méthode est peut-être encore la meilleure, nous nous efforçons constamment de repenser à la meilleure façon de résoudre les problèmes pour aider nos clients. 


 
Avoir une vision à long terme.

Adopter une vision à long terme, c'est réfléchir à la manière de bâtir des solutions plus stable et plus durable. C'est selon nous le meilleur moyen d'aider nos clients à traverser les hauts et les bas des cycles économiques. Notre discipline et notre vision nous permettent de réussir ce que nous entreprenons et créer de la valeur pour nos clients et les générations futures. Nous reconnaissons notre succès par l'esprit de confiance qui s'établit avec nos relations à long terme. 


 

 

 

Collaborer avec respect et professionnalisme.

Nous sommes un partenaire privilégié de nos clients et nous respectons au plus haut point le caractère confidentiel de nos discussions. Notre discrétion fait partie de notre façon d'être. Nous sommes d'ailleurs reconnaissants de ce que nous avons la possibilité d'accomplir et nous redonnons aux communautés par le biais de la Fondation Pierre-Luc Soucy. 


 

 

L'Équipe

 

Spécialiste reconnu en gestion de patrimoine et d'actifs mondiaux, l'équipe dirigée par Pierre-Luc Soucy a été créée pour conseiller les propriétaires d'entreprise et leur famille en leur donnant accès aux solutions des plus sophistiquées et hautement personnalisées dont ils ont besoin. Depuis ce jour la philosophie de l'équipe a toujours été de trouver des façons novatrices de contribuer au succès des clients.

 

Pierre-Luc Soucy M.Sc., Pl.fin, CIM, FCSI

Gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal

Avec plus de 15 ans d’expérience au sein de la RBC, Pierre-Luc est un gestionnaire de portefeuille et conseiller en patrimoine principal reconnu pour son expertise et son professionnalisme. Il a dédié la majeure partie de sa carrière à accompagner les entrepreneurs en leur offrant des conseils financiers stratégiques et adaptés à leurs besoins. Cette stabilité professionnelle témoigne de sa capacité à bâtir des relations solides et durables avec une clientèle aux besoins financiers complexes.

Titulaire d’une maîtrise en finance (M.Sc) avec une spécialisation en gestion de portefeuille, Pierre-Luc détient également les titres de planificateur financier émis par l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de gestionnaire de portefeuille agréé (CIM). De plus, il est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI), ce qui reflète son engagement à respecter les normes les plus élevées de l’industrie.

Son parcours est marqué par l’excellence académique, ayant également réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) avec une mention d’honneur. Son approche se distingue par sa rigueur, son professionnalisme et son souci constant du bien-être financier de ses clients et de leurs familles. Tout en restant accessible et à l'écoute, Pierre-Luc propose des solutions financières réfléchies et adaptées, permettant à ses clients de naviguer avec confiance dans leurs décisions financières.

En reconnaissance de son engagement envers l’excellence, Pierre-Luc a reçu plusieurs distinctions, dont le prestigieux prix LEO, qui est la plus haute récompense décernée aux employés de la RBC. Ce prix souligne son engagement indéfectible à toujours agir dans l’intérêt de ses clients et son dévouement constant à surpasser leurs attentes.

Celine Yulafci

Conseillère adjointe en experience client

En tant que conseillère adjointe à l’expérience client, Celine Yulafci contribue activement au bon déroulement des opérations et veille à offrir un service exceptionnel et attentionné à nos clients. Avec plus de 15 ans d’expérience en service bancaire et gestion de patrimoine, elle se distingue par son dévouement naturel envers les clients et sa capacité à établir des relations authentiques et de confiance.

Celine est le point de contact principal pour les demandes liées aux mouvements de trésorerie, assurant un suivi rapide et efficace des transactions. Elle est également chargée de l’accompagnement dans l’ouverture et la mise à jour des comptes, veillant à faciliter chaque étape du processus, de la mise en place initiale à la signature des documents nécessaires jusqu’à la démonstration des services en ligne, afin d’assurer une expérience efficace et en toute simplicité.

En complément, Celine facilite la préparation et le partage des documents fiscaux, en s’assurant que chaque client dispose des informations nécessaires en temps opportun pour simplifier leur gestion fiscale et leurs échanges avec leurs professionnels comptables.

Elle a complété avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et le Cours sur les normes de conduite (CPH), renforçant ainsi son expertise dans le domaine financier. Accessible et toujours à l’écoute, Celine veille à offrir une expérience client positive et rassurante, en s’assurant que chaque demande est traitée avec soin et efficacité.

 

Isabelle Desormeaux

Conseillère associée en gestion de patrimoine

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion de patrimoine, Isabelle incarne la passion et l’excellence dans l’accompagnement des clients. Son parcours académique, combinant des études en psychologie à l’Université de Montréal et l’obtention de certificats en administration des affaires et en planification financière, lui permet d’adopter une approche à la fois humaine et structurée pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

Au sein de l’équipe, Isabelle joue un rôle clé dans l’analyse des besoins financiers, la mise en œuvre des recommandations et le suivi des stratégies établies. Elle veille à ce que chaque client bénéficie d’un accompagnement clair et structuré, aligné avec leurs objectifs financiers.

Impliquée et dévouée, Isabelle coordonne également avec précision les stratégies de haut niveau en gestion de patrimoine, en collaboration avec nos spécialistes internes en planification financière, fiscale et successorale, ainsi qu’avec les professionnels légaux et comptables de nos clients. Son approche méthodique et proactive garantit une continuité efficace et un suivi opportun des recommandations.

Son engagement : Offrir à chaque client une expérience sur mesure et un service haut de gamme, tout en veillant à l'atteinte de leurs objectifs en investissement.

Erik-Auclair Lecavalier M.Sc., CFA, FRM

Conseiller associé et analyste en placement

Erik est l’analyste en chef de l’équipe Pierre-Luc Soucy, Il possède une expérience institutionnelle de plus de 15 ans au niveau des marchés des capitaux. Il a passé plus de 10 ans au sein du plus important gestionnaire de fonds institutionnels au Québec soit la Caisse de dépôt et placement du Québec où il a joué un rôle clé en tant qu’analyste financier, se spécialisant dans la quantification des risques et l’analyse financière complexe. Sa maîtrise des risques et sa capacité à fournir un soutien analytique précis ont fait de lui un pilier dans la prise de décisions d’investissement.

Titulaire d’une maîtrise en sciences (M.Sc.) de HEC Montréal, Erik est également détenteur des titres de Financial Risk Manager (FRM) et Chartered Financial Analyst (CFA), reflétant ses compétences et son dévouement aux plus hauts standards de l’industrie. Son approche rigoureuse et analytique se distingue par une capacité à traduire des données financières complexes en solutions d’investissement adaptées et performantes.

Erik se démarque par son professionnalisme, sa rigueur intellectuelle et son engagement à offrir des analyses claires et transparentes, toujours dans l’intérêt de l’équipe et des clients. Son expertise et son souci constant de la gestion des risques font de lui un atout précieux pour le succès des stratégies mises en place pour notre clientèle ayant accès à notre gestion de portefeuille privé.

 

 

Notre Avantage

 

Nous nous dédions exclusivement à la gestion de patrimoine et d'actifs mondiaux au service des propriétaires d'entreprise et de leur famille. Ainsi nous avons la possibilité d'allouer nos ressources, notre temps et notre énergie au développement de notre savoir-faire dans ce domaine. La taille, l'expertise et l'indépendance de notre équipe nous offrent l'agilité nécessaire à une prise de décision rapide et éclairée. De cette façon, nous sommes en mesure de continuer à croitre collectivement et à saisir les opportunités d'investissement pour nos clients.

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